尼诺·温杰利

汤姆（阿兰·德龙AlainDelon饰）是一个穷小子，最近，一桩好差事找上了门，好友菲利普（莫里斯·荣内特MauriceRonet饰）的富豪父亲找到了汤姆，希望他能够替自己找回成日在外风流潇洒的儿子，作为回报，汤姆将得到价值不菲的报酬。循着菲利普的踪迹，汤姆来到了拿布里，见到了菲利普和他的未婚妻玛奇（玛丽·拉福莱MarieLaforêt饰）。菲利普纸醉金迷的生活让汤姆十分羡慕，玛奇的美丽和温柔更是摄取了汤姆的心魄，一个邪恶的念头应运而生。一次出游中，汤姆设计杀死了菲利普，之后，为了掩盖罪行，汤姆又杀死了菲

故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。